分析预测需求市场偏低8月豆粕供应偏松双唇兰

分析预测：需求市场偏低8月豆粕供应偏松

6-8月属于中国饲料生产旺季，一般情况下，饲料需求增加有利于豆粕价格走高。2014年由于禽流感影响，禽类饲料需求下降，3月份禽类存栏量一度下降30%左右，4月下旬后禽类存栏虽有所回升，但种禽减少，使得年内禽类存栏难恢复往年水平。猪料方面，去年10月份后母猪存栏持续减少，今年2季度母猪存栏量减少效应逐步显现，3-4季度猪料较去年减少概率增大。水产需求因台风重创南方沿海水产养殖，预计减产概率大。总体来看，3季度国内蛋白需求下降，豆粕供应趋于宽松格局不变。

2014年3月中后，美豆持续逼仓，中国买家被迫高位买入大豆，大豆压榨亏损一度上升500元/吨。国内油脂价格低迷，1-2季度国内豆粕整体需求偏好，油厂提高豆粕销售价格，降低压榨亏损。生猪价格持续走低，养殖户大范围压栏，确保了饲料厂需求，支撑了油厂维持较高的豆粕价格。6月中旬后，随着压栏减少，猪料需求下降，水产价格走低，投料减少，豆粕需求放缓，价格走低。6月30日美农季度库存及种植报告利空，美豆7月逼仓概率消失，美豆大幅走低，带动了国内蛋白价格跳水。6月中广东豆粕现货价格一度上涨至4100元/吨，7月中旬下降至3400-3500元/吨，豆粕供应趋于宽松。目前看来8月份蛋白仍处于宽松，价格难出现上涨，不排除在8月豆粕价格继续走低可能。8月份蛋白供应偏松，主要由于需求下降且供应仍维持较高水平。

截至7月25日全国大豆港口库存上升至730-740万吨，处于近几年高位，7-9月份国内大豆进口量仍持为高位，油厂迫于大豆库存，加上目前大豆进口成本下降，预计将维持较高水平生产，豆粕供应整体充裕，而菜粕及DDGS供应情况好于去年同期，确保了整体蛋白供应充裕。

6月下旬虽然豆粕在水产方面替代了部分菜粕，增加了豆粕需求。然而持续走低了小麦/玉米比削减了豆粕需求。6月国产小麦上市，今年小麦芽麦比例虽少于去年，但由于价差，因此新麦上市后，开始陆续替代玉米。江苏目前2-3级小麦价格在2460元/吨，玉米价格达到了2650-2660元/吨，广东地区玉米价格已经上涨至2680-2700元/吨。小麦在华北南部及长江流域麦区大量替代玉米，江苏某大型养殖企业称其中大猪饲料小麦替代玉米比例达到80%。按照目前国内玉米短期难出现回调的情况，结合南方大麦级小麦进口情况，7-9月份全国小麦替代玉米数量有望达到800-900万吨。小麦蛋白普遍在12-13%，玉米蛋白集中在8.5-9%。800-900万吨小麦替代玉米减少了25-30万吨纯蛋白需求，折算豆粕需求减少60-70万吨。

7月下旬，美豆在1100美分/磅下方运行，低价刺激了国际买家意愿，美豆过去两周出口销售情况大幅转好。而美豆前期生长优良率处于极好状态，近期降雨偏少，本周而公布的大豆生长有利于小幅下降。市场资金充分利用美豆超跌、出口转好、及小幅变化天气炒作，美豆一度反弹至1120美分/磅附近。中长期来看，美豆9月月度供需报告发布前，难出现利好，美豆仍以弱势运行为主。

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